Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Kommersant

9 February 2018
Kommersant
«РусГидро» разместила евробонды на 20 млрд рублей

Госкомпания «РусГидро» первым из российских эмитентов разместила рублевые еврооблигации на 20 млрд руб. под 7,4% годовых. В сообщении компании говорится, что спрос на них в четыре раза превысил объем размещения.

Отмечается, что итоговая книга заявок «была распределена между азиатскими, европейскими и российскими инвесторами и на 2/3 представлена международным спросом». Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», выступившего соорганизатором размещения, Андрей Соловьев уточнил, что «на азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских — 28%, инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании — 11%» (цитата по ТАСС). Он добавил, что 64% евробондов выкупили инвестфонды, еще 36 — пришлось на банки.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100