Press about us

Comment by Andrey Solovyev, global head of DCM at VTB Capital, for RIA News

25 April 2018
"ВТБ Капитал" стал соорганизатором размещения евробондов China SCE Property на $600 млн.
 
«ВТБ Капитал» выступил соорганизатором размещения трехлетних еврооблигаций девелопера China SCE Property объемом 600 миллионов долларов и ставкой купона 7,45%, сообщает российская компания во вторник.
 
«ВТБ Капитал» выступил соорганизатором успешного размещения 3-летних еврооблигаций компании China SCE Property объемом 600 миллионов долларов и ставкой купона 7,45%. Еврооблигации предусматривают возможность колл-опциона по истечении двух лет. Выпуск вызвал значительный интерес инвесторов, что позволило эмитенту снизить доходность на 35 базисных пунктов с первоначального ориентира в 7,8%", — отметил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.
 
По его данным, объем книги заявок составил более 2,8 миллиарда долларов, в ходе размещения более 150 инвесторов оставили свои заявки. 78% выпуска ушло азиатским инвесторам, 22% выкупили инвесторы из Европы. Управляющие компании выкупили 63% выпуска, 23% пришлось на частные банки и 14% на банки.
 
«ВТБ Капитал» выступает соорганизатором всех размещений еврооблигаций China SCE Property с 2015 года, включая выпуск объемом 350 миллионов долларов в 2015 году и выпуск объемом 500 миллионов долларов в 2017 году. Инвестбанк активно работает на офшорном долговом рынке Китая и уже закрыл 12 DCM-сделок объемом более 4 миллиардов долларов в 2018 году. В целом, с начала 2014 года «ВТБКапитал» реализовал 41 транзакцию объемом 10,8 миллиарда долларов для китайских эмитентов, добавил представитель «ВТБ Капитала».

Источник: РИА Новости

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100