Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Reuters

29 March 2017
Reuters

Газпром разместил евробонды на 850 млн фунтов под 4,25% - ВТБ Капитал

Российский газовый концерн Газпром в среду провел размещение семилетних еврооблигаций, объем привлечения составил 850 миллионов фунтов стерлингов, сказал Рейтер Андрей Соловьев, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитал, одном из организаторов сделки.

Финальный ориентир доходности был установлен на уровне 4,25 процента.

По словам Соловьева, спрос составил 1,7 миллиарда фунтов. В книгу вошло более 150 заявок инвесторов. На покупателей из Великобритании пршлось 61 процент выпуска, на российских инвесторов - 16 процентов, на инвесторов из Швейцарии - 11 процентов, Континентальной Европы - 11 процентов, Азии - 1,5 процента, 0,5 процента - из США.

Первоначальный диапазон размещения составлял 4,375-4,500 процента годовых, затем Газпром понизил его до 4,25-4,50 процента.

"Понижение ориентира на самом деле не испугало инвесторов, и все они остались в книге, что позволило поднять такой большой объем для компании", - сказал Соловьев

Роуд-шоу нового выпуска еврооблигаций компании прошло 27-28 марта в Эдинбурге и Лондоне.

Организаторы сделки - Deutsche Bank, J.P. Morgan, Газпромбанк и ВТБ Капитал.

Источник, знакомый с планами компании, сообщал, что Газпром может занять 400-500 миллионов фунтов.

Последний раз евробонды в фунтах Газпром размещал в 2013 году. Тогда компания привлекла на 7 лет 500 миллионов фунтов с купоном 5,338 процента годовых.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100