Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Reuters

27 February 2017
Reuters
РЖД разместила 7-летние евробонды на 15 млрд р с купоном 8,99%

Российская железнодорожная монополия РЖД разместила семилетние еврооблигации на 15 миллиардов рублей с купоном 8,99 процента годовых, сказал Рейтер руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Первоначально РЖД ориентировала инвесторов на купон около 9,2 процента годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,00-9,15 процента годовых.

Спрос на новые бумаги превысил 35 миллиардов рублей.

Соловьев сказал, что более трети выпуска, 33 процента, выкупили инвесторы из России, азиатские инвесторы также приобрели 33 процента выпуска, на американских инвесторов пришлось 9 процентов, на инвесторов из континентальной Европы - 9 процентов, швейцарские инвесторы выкупили 8 процентов выпуска, а инвесторы из Великобритании – 7 процентов.

Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк и J.P. Morgan. 

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100