Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Reuters

22 February 2017
Reuters
РЖД разместила 7-летние евробонды на $500 млн под 4,375% - ВТБ Капитал

Российская железнодорожная монополия РЖД разместила новый выпуск еврооблигаций, объемом $500 миллионов и сроком обращения 7 лет, с доходностью 4,375 процента годовых, сказал Андрей Соловьев, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитал, одном из организаторов сделки.
По словам источника в финансовых кругах, спрос на бумаги превысил $1,75 миллиарда.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 4,625 процента годовых, финальный ориентир был 4,25-4,50 процента годовых.

Организация сделки была поручена банкам ВТБ Капитал и J.P. Morgan.

По словам Соловьева, инвесторы из Великобритании купили 24 процента нового выпуска РЖД, континентальной Европы – 17 процентов, Швейцарии - 8 процентов, США – 7 процентов, Азии – 12 процентов. Российским инвесторам достался 31 процент выпуска. 

На управляющие компании пришлось 24 процента бумаг, на банки - 37 процентов, частные банки - 13 процентов, фонды - 18 процентов, страховые и пенсионные фонды - 8 процентов. Всего в книге было 107 заявок, сказал Соловьев.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100