Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti

25 April 2017
RIA Novosti

Почти 70% новых евробондов "Русала" выпуска на $500 млн ушли инвесторам РФ - "ВТБ Капитал"

Российские инвесторы выкупили почти 70% размещенных еврооблигаций ОК «Русал», рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», одного из организаторов размещения.

По его словам, книга заявок была переподписана в полтора раза, в ней отметилось 65 инвесторов. В основном «бумага ушла в Россию — 69%", потому что было достаточно агрессивное ценообразование и потому что второй раз компания выходила на рынок в течение полугода. По 10% ушло в Швейцарию и континентальную Европу, 9% в Великобританию и 2% - в Азию, уточнил Соловьев.

Компания во вторник разместила шестилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 5,3%. Ранее эмитент провел road show евробондов — 24 апреля в Лондоне. Организаторами выпуска выступили J.P. Morgan, «ВТБ Капитал», Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», «Сбербанк КИБ» и Совкомбанк.

«Компания недавно проводила полноценное road show, поэтому в этот раз был только один день маркетинга, на второй день открыли книгу и разместились, Первоначальный ориентир доходности 5,325% не давал никакой премии по отношению ко вторичной кривой, потом еще удалось ужать ставку до 5,3%", — уточнил Соловьев.

«Русал» во второй раз в текущем году вышел на рынок с евробондами. В начале февраля компания разместила дебютный пятилетний выпуск еврооблигаций на сумму 600 миллионов долларов под 5,125%. Также в марте «Русал» разместил облигации, номинированные в юанях (Panda bonds), общим объемом 1 миллиарда юаней в рамках программы на 10 миллиардов юаней.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100