Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Reuters

25 April 2017
Reuters

UPDATE 1-Фосагро разместила евробонды на $500 млн под 3,95%

Группа Фосагро, один из крупнейших в мире производителей фосфорных удобрений, разместила новый выпуск еврооблигаций с погашением в ноябре 2021 года и объемом $500 миллионов под 3,95 процента годовых, сказал Рейтер Андрей Соловьев, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитал


Компания вышла на рынок евробондов с новой сделкой впервые с
2013 года.

«Книга была переподписана более чем в 3 раза, 100 инвесторов подали свои заявки», — сказал Соловьев.

По его словам, большая часть выпуска, 32 процента, пришлась на инвесторов из США, российские инвесторы выкупили 22 процента, инвесторы из Великобритании — 20 процента, Континентальной Европы — 18 процентов, Швейцарии — 7 процентов, из Азии — 1 процент.

Организация сделки была поручена банкам Citi, Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Bank of America Merrill Lynch, Societe Generale, UBS и UniCredit.

Полученные от размещения средства компания планирует направить на погашение части существующих долгов, привлеченных под плавающую процентную ставку, и общие корпоративные цели.

Новый выпуск получит рейтинги S&P, Moody’s и Fitch на уровне «BBB-», «Ba1» и «BB+».

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100