Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Reuters

11 April 2017
Reuters
X5 разместил евробонды на 20 млрд р под 9,25% - ВТБ Капитал.

Российский ритейлер X5 Retail Group разместил дебютные еврооблигации на 20 миллиардов рублей под 9,25 процента годовых, сказал Рейтер Андрей Соловьев, руководитель рынков долгового капитала в ВТБ Капитал, одном из организаторов сделки.

"В рамках размещения было подано около 40 заявок от инвесторов, спрос на бумаги превысил 30 миллиардов рублей", - сказал Соловьев.

По его словам, российские инвесторы выкупили около 80 процентов выпуска, оставшиеся 20 процентов ушли иностранным инвесторам, включая швейцарских, британских и европейских.

Первоначально компания ориентировала покупателей на доходность около 9,5 процента годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,25-9,375 процента годовых.

Организацией сделки занимались Goldman Sachs, UBS и ВТБ Капитал.


VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100