Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Vedomosti

29 September 2016
Vedomosti
Большую часть выпуска евробондов РЖД на $500 млн выкупили иностранные инвесторы

asoloviev.jpg

Большую часть выпуска 4-летних евробондов ОАО "РЖД" на $500 млн приобрели иностранные инвесторы, покупатели из России приобрели 23% размещения, сообщил "Интерфаксу" Руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ капитала" Андрей Соловьев. 

"Среди иностранных инвесторов лидировали представители Великобритании - они приобрели 28% размещения, на инвесторов из РФ пришлось 23%, на инвесторов из континентальной Европы - 19%, американские инвесторы получили 16%, инвесторы из Азии - 12%", - сказал банкир. 

РЖД в четверг разместили евробонды на $500 млн с доходностью 3,45% годовых. Организаторами размещения выступили "ВТБ капитал" и JP Morgan. 

"Книга заявок на евробонды компании была переподписана более чем в 8 раз - спрос превысил $4 млрд. Это рекордная переподписка для РЖД, такой объем спроса позволил провести достаточно агрессивный прайсинг. Ориентир доходности в ходе сбора заявок снижался несколько раз, итоговая доходность выпуска составила 3,45%. Команда РЖД, безусловно, довольна такими результатами, так же как и мы", - сказал Соловьев. По словам банкира, в книге заявок было более 200 инвесторов. 
РЖД не выходили на рынок евробондов с февраля 2014 г. 

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100