Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

29 September 2016
Interfax
Большую часть выпуска евробондов РЖД на $500 млн выкупили иностранные инвесторы, на инвесторов из РФ пришлось 23%

asoloviev.jpg
 
Большую часть выпуска 4-летних евробондов ОАО "РЖД" (MOEX: RZHD) на $500 млн приобрели иностранные инвесторы, покупатели из России приобрели 23% размещения, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Среди иностранных инвесторов лидировали представители Великобритании - они приобрели 28% размещения, на инвесторов из РФ пришлось 23%, на инвесторов из континентальной Европы - 19%, американские инвесторы получили 16%, инвесторы из Азии - 12%", - сказал банкир.  РЖД в четверг разместили евробонды на $500 млн с доходностью 3,45% годовых. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC) и JP Morgan. 

"Книга заявок на евробонды компании была переподписана более чем в 8 раз - спрос превысил $4 млрд. Это рекордная переподписка для РЖД, такой объем спроса позволил провести достаточно агрессивный прайсинг. Ориентир доходности в ходе сбора заявок снижался несколько раз, итоговая доходность выпуска составила 3,45%. Команда РЖД, безусловно, довольна такими результатами, так же как и мы", - сказал А.Соловьев. По словам банкира, в книге заявок было более 200 инвесторов. 

РЖД одновременно с размещением нового выпуска планируют провести выкуп двух выпусков евробондов - на $1,5 млрд с погашением в 2017 году и на 525 млн швейцарских франков с погашением в 2018 году. Компания готова выкупить весь объем, предъявленный к оферте. Долларовые евробонды выкупаются по цене $1021 за $1000 номинала, бумаги во франках - по цене 5075 франков за 5000 франков номинала. Заявки от инвесторов принимались до 28 сентября, итоги будут объявлены в пятницу, 30 сентября.

РЖД не выходили на рынок евробондов с февраля 2014 года.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100