Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

27 November 2015

ВТБ Капитал выступил одним из организаторов размещения еврооблигаций китайской компании HNA Group на $250 млн, сообщил "Интерфаксу" Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.


Компания разместила 3-летние евробонды с доходностью 8,125% годовых. Книга заявок была закрыта с переподпиской, отметил А.Соловьев. ВТБ Капитал был единственным международным инвестбанком в сделке, остальные организаторы представляли азиатский регион", - сказал он.

HNA Group - компания-конгломерат, которая, в частности, осуществляет инвестиции в авиацию, транспортные перевозки и отельный бизнес. ВТБ Капитал активизировал работу с азиатскими эмитентами с 2014 года. В прошлом году инвестбанк участвовал в пяти сделках на азиатских рынках долгового капитала, разместив два выпуска высокодоходных евробондов Logan Property, выпуски Redco Properties, Powerlong Real Estate Holdings и Beijing Capital Company Limited.

В июне 2015 года ВТБ Капитал выступил соорганизатором размещения евробондов China SCE Property, в ноябре принял участие в размещении Beijing Properties Holdings Limited.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100