Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

13 November 2015
"ВТБ Капитал" планирует новые размещения евробондов компаний из Китая до конца года

"ВТБ Капитал" до конца года рассчитывает продолжить размещать еврооблигации для китайских компаний, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. 

"Конъюнктура долгового рынка сейчас достаточно благоприятна, и мы думаем, что до конца года сможем организовать сделки для клиентов из Китая", - сказал А.Соловьев. 

В четверг 3-летние еврооблигации на $300 млн разместила китайская компания-девелопер Beijing Properties Holdings Limited. Одним из организаторов размещения выступил российский "ВТБ Капитал". Вместе с ним над сделкой работали Credit Suisse, Guotai Junan International, ICBC International, Wing Lung Bank, DBS Bank и China Securities International. 

Традиционно покупателями евробондов китайских компаний выступают местные инвесторы, ориентированные на высокодоходные долговые бумаги, отметил А.Соловьев.

"ВТБ Капитал" активизировал работу с азиатскими эмитентами с 2014 года. В прошлом году российский инвестбанк участвовал в пяти сделках на азиатских рынках долгового капитала, разместив два выпуска высокодоходных евробондов Logan Property, выпуски Redco Properties, Powerlong Real Estate Holdings и Beijing Capital Company Limited. В июне 2015 года "ВТБ Капитал" выступил соорганизатором размещения евробондов China SCE Property.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100