Press about us

RBC: VTB Capital completes third mortgage portfolio securitisation deal for Housing Finance Bank

30 June 2015

ВТБ Капитал завершил третью сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов АО "Банк Жилищного Финансирования" общим объемом в 3,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ВТБ Капитал.

В рамках сделки были созданы два ипотечных агента, каждый из которых выпустил по два транша ипотечных облигаций (классов "А" и "Б"). Общий объем облигаций класса "А" составляет 3,11 млрд руб., класса "Б" - 0,46 млрд руб. Ставка купона по облигациям старших траншей установлена на уровне 9% и 9,25%. Дата полного погашения обоих классов облигаций первого ипотечного агента - 25 апреля 2045 года, второго - 03 января 2038 года.

Облигации класса "А" были размещены в рамках программы АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием, облигации класса "Б" выкупило АО "Банк Жилищного Финансирования" по закрытой подписке. АИЖК выступило поручителем по облигациям класса "А", а также расчетным и резервным сервисным агентом и страховщиком финансовых рисков.

ВТБ Капитал, инвестиционный бизнес группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 530 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше $230 млрд.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100