Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

24 June 2015

ВТБ Капитал выступил соорганизатором размещения евробондов

Китайский девелопер China SCE Property разместил еврооблигации на $350 млн с доходностью 10,25%, сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, выступившего одним из организаторов сделки.
Срок обращения бумаг - 5 лет, по евробондам предусмотрен call-опцион через три года.

Книга заявок на еврооблигации компании была переподписана в три раза, отметил А.Соловьев.

По его словам, бумаги девелоперских компаний Китая сейчас пользуются высоким спросом среди инвесторов, так как этот рынок активно развивается и растет.

Помимо ВТБ Капитал над сделкой работали JP Morgan, HSBC, Nomura и три китайских банка, сказал А. Соловьев. "Мы рады, что международные банки продолжают работать с нами на рынках капитала, это показатель доверия", - отметил он.

Ранее в 2015 году ВТБ Капитал выступил организатором размещения еврокоммерческих бумаг (ECP) хорватского ритейлера "Агрокор" и Международного банка Азербайджана.

В 2014 году российский инвестбанк выступил соорганизатором пяти размещений компаний из Азии.


VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100