Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

11 December 2015
Evraz разместил еврооблигации на $750 млн с доходностью 8,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, выступившего одним из организаторов размещения.
Срок погашения бумаг - январь 2021 года.

"Несмотря на то, что сделка проходила в сложных условиях, на фоне падения акций компаний сырьевого сектора, завершить размещение удалось успешно", - сказал А. Соловьев. Он отметил, что книга заявок на евробонды компании была закрыта с комфортной переподпиской, позволившей разместить долговые бумаги на достаточно крупную сумму. Спрос превысил предложение приблизительно в 1,5 раза, сказал А. Соловьев.

"Я думаю, Evraz станет последним российским заемщиком на международных долговых рынках в текущем году, крупных сделок из России в декабре, скорее всего, уже не будет. Смотрим с оптимизмом уже на следующий год", - сказал банкир.

Как сообщалось, Evraz с 8 декабря проводил встречи с инвесторами в долговые бумаги. Над размещением евробондов компании работал большой пул банков, в который помимо ВТБ Капитал вошли Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Sberbank CIB, UniCredit, Credit Agricole и SG CIB.
Эмитентом евробондов выступила Evraz Group S.A.

Также ранее компания сообщила о намерении выкупить еврооблигации на сумму $500 млн. Досрочно погасить Evraz намерен евробонды со сроком погашения 24 апреля 2017 года (общий объем - $600 млн со ставкой 7,4%), 24 апреля 2018 года ($550 млн под 9,5%), а также 27 апреля 2018 года ($850 млн под 6,75%). Из этих выпусков компания планирует выкупить евробонды на $200 млн, $100 млн и $200 млн соответственно. Цена выкупа одной ценной бумаги номиналом $1 тыс. варьируется - $1,045 тыс., $1,072 тыс. и $1,011 тыс. для трех выпусков. Заявки от держателей облигаций принимаются до 11 декабря. Менеджерами выкупа назначены Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Unicredit и Sberbank CIB.

Последний раз Evraz привлекал средства через евробонды более двух лет назад - в апреле 2013 года компания разместила 7-летние евробонды на $1 млрд под 6,5% годовых. В ноябре 2014 года североамериканское подразделение Evraz Plc - Evraz North America - разместило 5-летние еврооблигации на $350 млн под 7,5%.

Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,28% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,79%), Александр Фролов (10,17% и 10,88%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,95%), Александр Вагин (5,5% и 5,89%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,11%).

Общий долг Evraz на конец первого полугодия 2015 года составил $6,7 млрд. Чистый долг компании снизился на 2,3% - до $5,68 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100