Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti/Prime

27 May 2014
ВТБ Капитал первым из российских банков, принял участие в размещении высокодоходных облигаций для китайского девелопера Logan Property Holdings на 300 миллионов долларов, сообщил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.
Размещение бондов состоялось на Гонконгской фондовой бирже со ставкой купона 11,25%, книга заявок была переподписана более чем в три раза, отметил Соловьев. Коллегами ВТБ Капитал по сделке выступили международные инвестбанки: Deutsche Bank, Citigroup, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan, CITIC Securities International, ABC International и ICBC International.
По мнению Соловьева, российской инвесткомпании удалось принять участие в сделке, благодаря сильной команде в Гонконге, которая хорошо известна китайским эмитентам.
"Я надеюсь, что наше участие в этой сделке поможет российским компаниям в будущем успешно выйти на азиатские рынки капитала в условиях закрытого рынка на Западе", - отметил собеседник агентства.
Акции Logan Property Holdings торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Компания является ведущим игроком рынка жилой недвижимости в Китае.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100