Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Vedomosti online

27 May 2014

Китайский девелопер Logan Property разместил еврооблигации на $300 млн по ставке 11,25%,сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, одного из организаторов размещения. Инвесторы проявили очень большой интерес к сделке: книга заявок на еврооблигации была переподписана более чем в три раза, что позволило снизить ставку купонного дохода с 11,5% до 11,25%, отметил Соловьев.
"Организация размещения для эмитента из Азии очень важна для ВТБ Капитал и может стать первой ласточкой для начала активной работы на этом рынке и получения новых мандатов на участие в сделках", - подчеркнул Соловьев.
Размещение бумаг крупного китайского девелопера прошло на Гонконгской фондовой бирже, где торгуются и акции Logan Property Holdings Limited. Бонды размещались для рефинансирования долга и приобретения новых земельных участков под застройку. Евробонды будут иметь сингапурский листинг.
Помимо ВТБ Капитал в сделке участвовали Citi, Deutsche Bank, HSBC, Goldman Sachs, JP.Morgan, CITIC Securities International и ABC International.

www.vedomosti.ru/realty/news/27041281/vtb-kapital-vystupil-organizatorom-evrobondov-kitajskogo

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100