Press about us

Vedomosti reports that VTB Capital has become the first Russian investment bank to participate in a Domestic Bond offering in the United States

26 March 2013

ВТБ открыл Америку

ВТБ Капитал стал первым российским инвестбанком, поучаствовавшим в размещении облигаций на американском рынке. Он помог Bank of America Corp. занять $4 млрд

Антон Трифонов, Галина Камнева

Впервые российский инвестиционный банк принял участие в размещении внутреннего облигационного займа в США. Им стал ВТБ Капитал в роли старшего соорганизатора внутреннего займа Bank of America Corp. объемом $4 млрд. Сделка была завершена 22 марта, говорится в сообщении российского банка. Останавливаться на достигнутом он не собирается. Открывший в апреле 2012 г. офис в Нью-Йорке (лицензию FINRA на брокерско-дилерскую деятельность в США получивший осенью) ВТБ Капиталпродолжит развитие бизнеса на рынках долгового капитала США, уверен руководитель профильного управления инвестбанка Андрей Соловьев.

Это большой успех, даже европейским банкам тяжело соперничать на самом конкурентом в мире рынке США, говорит зампред правления Deutsche Bank AG по Восточной Европе Игорь Ложевский: «Так что любые, даже небольшие успехи на нем вызывают уважение».

«Это действительно успех, в США конкурировать с американскими банками не может никто, даже UBS,Deutsche Bank или Credit Suisse», – солидарен топ-менеджер глобального инвестбанка. Правда, оговаривается собеседник «Ведомостей», ВТБ Капитал мог получить эту сделку, пригласив Bank of America в другую – например, на европейском рынке.

Представитель Bank of America не ответил на запрос «Ведомостей».

В России ВТБ Капитал – лидер по объему сделок на рынках долгового капитала. По данным Dealogic, в 2011 г. он занял 1-е место, закрыв 92 сделки общим объемом $15,6 млрд. Однако в регионе EMEA (Центральная и Восточная Европа и Ближний Восток) он только на 28-м месте, а лидер – Deutsche Bank за год участвовал в 679 сделках на $152,5 млрд. Сделок более чем на $100 млрд. заключили также HSBC,Barclays и JPMorgan.

Подразделения в США (подробнее см. статью на стр. 14) есть и у других ведущих российских инвестбанков – «Сбербанк CIB» и «Ренессанс капитала». Сфера интересов Sberbank CIB USA – сделки на рынках СНГ, в частности с акциями и облигациями на вторичном рынке, и предоставление аналитической поддержки и услуг финансового советника клиентам, объясняет предправления Крис Осборн. «Мы также оказываем поддержку группе при первичном размещении акций и облигаций», – добавил он.

Застолбить за собой первое IPO в США ВТБ Капитал уже не удастся – его четыре года назад провел«Ренессанс капитал». В начале 2009 г. компания из Флориды FriendFinder Networks сообщила о намерении провести IPO на NYSE и привлечь $460 млн. Единственным андеррайтером был «Ренессанс капитал». Penthouse Media Group купила FriendFinder в декабре 2007 г. за $500 млн. и сменила свое название на FriendFinder в июле 2008 г. Вероятно, американские банки отказались размещать FriendFinder из-за репутационного риска, говорил «Ведомостям» Эдвард Кауфман, на тот момент руководитель инвестбанковского подразделения Альфа-банка.

Инвестиционным компаниям, основной бизнес которых находится в России, в США работать непросто, признает сопредседатель правления «Ренессанс капитала» Игорь Вайн.

Тем не менее уже в этом году масштаб бизнеса ВТБ Капитал в США будет сопоставим с бизнесом лондонского офиса, на базе которого ВТБ строил инвестбизнес, говорил президент госбанка Андрей Костин: «По торговле ценными бумагами Нью-Йорк уже в этом году догонит Лондон примерно с третью [общего] объема». Лишь торговлей в США ВТБ Капитал не ограничится, обещал гендиректор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий. Одними из ключевых направлений будут продукты и услуги на рынках акционерного и долгового капитала, а также управление активами

ВТБ, банковская группа

Основной владелец – правительство РФ (75,5%).

Капитализация – 370 млрд. руб.

Финансовые показатели (МСФО, 30 сентября 2012 г.):

- активы – 7,185 трлн руб.,

- капитал – 684 млрд. руб.,

- чистая прибыль – 60,2 млрд. руб.

Только для частников

В середине 2011 г. американское подразделение российского розничного брокера «Финам» – компания WhoTrades Inc. получила полноценное членство на бирже NASDAQ. Компания планировала не только предоставить российским клиентам прямой доступ к американским бумагам, но и начать работать с американскими клиентами как дисконтный брокер. Бизнес шел на операционную окупаемость, говорит президент «Финама» Владислав Кочетков, но оперативно привести финансовые результаты американской «дочки» вчера вечером не смог.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/421111/vtb_otkryl_ameriku

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100