Press about us

Comment of Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Reuters

23 March 2012
РЖД разместила евробонды на 25 млрд р под 8,3%

23.03.2012

Оксана Кобзева (Reuters)

МОСКВА, 23 мар. – Российская железнодорожная монополия РЖД размещает семилетние рублевые еврооблигации на 25 миллиардов рублей с доходностью 8,3 процента годовых, сообщил Рейтер глава управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.
"Спрос почти в два раза превысил объем выпуска и составил более 40 миллиардов рублей, что позволило снизить доходность выпуска", – сказал он, добавив, что размещение РЖД разогрело спрос инвесторов в преддверии выпуска суверенных евробондов.
Первоначально ориентир доходности был установлен на уровне 8,5 процента, затем дважды понижен – до 8,375 процента и до 8,3 процента. Роуд-шоу выпуска стартовало 19 марта. РЖД планировала разместить евробонды в Лондоне весной или осенью 2012 года. В декабре 2011 года компания провела non-deal роуд-шоу. 
Объем заимствований РЖД на этот год оценивается в 100 миллиардов рублей, из которых до 70 миллиардов рублей – на российском долговом рынке.
В настоящее время роуд-шоу выпуска еврооблигаций проводит российский Минфин, лимит внешних заимствований которого в 2012 году установлен в размере $7 миллиардов.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100