Corporate Communications

VTB Capital takes part in the placement of RusHydro ruble bonds

8 June 2017
7 июня 2017 года ПАО «РусГидро» закрыло книгу заявок по облигациям серии БО-05 сроком на 3 года общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил дважды пересмотреть первоначальный маркетинговый диапазон в сторону понижения (с 8.50-8.65 до 8.20-8.25%) и определить итоговую ставку купона на уровне 8.20% годовых.

АО ВТБ Капитал выступило организатором данного размещения.

Андрей Соловьев, руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, прокомментировал результаты сделки: «Новое размещение РусГидро стало рекордным как с точки зрения ставки в ее числовом выражении, так и в терминах спреда к ОФЗ (37бп). В ходе формирования книги было подано более 60 заявок, совокупный спрос превысил 53 млрд руб. Хотелось бы отметить высокий профессионализм менеджмента компании, который принимал активное участие в реализации данной сделки».


VTB Group Press Office

Теl.: +7 (495) 775-54-54
Fax: +7 (495) 783-18-95
E-mail: pr@vtb.ru


VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100